掛牌起始日期

2023/5/5

掛牌截止日期

2023/5/17

掛牌期滿，如未征集到意向受讓方

不變更掛牌條件,，按照5個工作日為一個周期延長掛牌（網(wǎng)絡競價時間同時順延）,，直至征集到意向受讓方。

標的
概況

標的企業(yè)基本情況

標的企業(yè)名稱

桂林銀行股份有限公司

注冊地（住所）

廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂區(qū)(桂林市臨桂區(qū)公園北路8號)

公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）

股份有限公司（國有參股企業(yè))

法定代表人

吳東

成立時間

1997-03-28

注冊資本

500000.00萬元(人民幣)

統(tǒng)一社會信用代碼/注冊號

91450300198879064G

所屬行業(yè)

貨幣金融服務

經(jīng)營范圍

公司吸收公眾存款,；發(fā)放短期,、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)結(jié)算,；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn),；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行,、代理兌付,、承銷政府債券；買賣政府債券,、金融債券,；從事同業(yè)拆借；從事銀行卡業(yè)務,；提供擔保,；代理收付款項及代理保險業(yè)務；提供保管箱服務,；辦理地方財政周轉(zhuǎn)使用資金的委托貸款業(yè)務,；即期結(jié)售匯（含對公、對私）業(yè)務,；外匯存款,、外匯貸款、外匯匯款,、外幣兌換,、國際結(jié)算、同業(yè)外匯拆借,、外匯票據(jù)的承兌與貼現(xiàn),、外匯借款,、外匯擔保、自營外匯買賣及代客外匯買賣,；網(wǎng)上銀行,、電話銀行及其他電子銀行業(yè)務；代理家庭財產(chǎn)保險,、機動車輛保險,、意外傷害保險、人壽保險,、健康保險,、企業(yè)財產(chǎn)保險、工程保險,、信用保險,；經(jīng)國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務；合作辦理遠期結(jié)售匯業(yè)務,；銀行間黃金詢價業(yè)務和黃金拆借業(yè)務（僅限上海黃金交易所）,；基金銷售業(yè)務；個人黃金代理業(yè)務（上海黃金交易所二級代理）,。（依法須經(jīng)批準的項目,，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。）

標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

序號

前十位股東名稱（截至2022年8月25日）

持股比例(%)

1

其他股東

41.66

2

桂林市交通投資控股集團有限公司

19.99

3

中廣核資本控股有限公司

10.00

4

桂林市財政局

7.31

5

桂林新城投資開發(fā)集團有限公司

4.29

6

桂林市富杰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

3.77

7

廣西中煙工業(yè)有限責任公司

3.02

8

浙江華成控股集團有限公司

3.00

9

廣西興進實業(yè)集團有限責任公司

2.52

10

廣西桂林市桂柳家禽有限責任公司

2.47

主要財務數(shù)據(jù)指標

最近一個年度審計數(shù)據(jù)?????????????單位：萬元

2021年

營業(yè)收入

利潤總額

凈利潤

951,155.7

156,038.94

144,825.95

資產(chǎn)總額

負債總額

所有者權(quán)益

44,255,790.24

41,634,662.69

2,621,127.55

審計機構(gòu)名稱

畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）

最近一期企業(yè)財務報表數(shù)據(jù)?????????單位：萬元

報表日期

營業(yè)收入

利潤總額

凈利潤

2022年06月30日

489,401.9

146,020.38

132,027.18

報表類型

資產(chǎn)總額

負債總額

所有者權(quán)益

月報

48,101,937.46

45,343,708.54

2,758,228.92

標的企業(yè)評估基準日審計數(shù)據(jù)??? 單位：萬元

報表日期

營業(yè)收入

利潤總額

凈利潤

2021年12月31日

951,156.70

155,301.31

144,825.95

資產(chǎn)總額

負債總額

所有者權(quán)益

41,020,962.86

38,560,434.90

2,460,527.96

轉(zhuǎn)讓方情況

轉(zhuǎn)讓方名稱

桂林市朝輝房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司

注冊地（住所）

桂林市解放東路2號

統(tǒng)一社會信用代碼/注冊號

91450300199033925R

公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）

有限責任公司

持有產(chǎn)(股)權(quán)比例

10,002,464股

擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例

10,002,464股

轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件

股東決定

轉(zhuǎn)讓方承諾

我方向北部灣產(chǎn)權(quán)交易所（以下統(tǒng)稱“交易所”）提出申請,，將持有的轉(zhuǎn)讓標的公開轉(zhuǎn)讓,，由交易所公開發(fā)布轉(zhuǎn)讓信息并組織交易。我方依照公開,、公平,、公正、誠信的原則作出如下承諾：1.本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示,，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的所有權(quán)或處置權(quán)且實施不存在任何限制條件，并非通過流質(zhì)取得所有權(quán),；2我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關行為已履行了相應程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,，并獲得相應批準,；3.我方所提交的有關轉(zhuǎn)讓標的相關材料，內(nèi)容真實,、完整,、合法、有效,，不存在虛假記載,、誤導性陳述或重大遺漏,；4.我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和交易所的相關規(guī)則,，按照有關要求履行我方義務,。我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為,，給交易相關方造成損失的,，我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。

特別
告知

是否涉及重大債權(quán)債務處置事項

否

原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán)

不涉及

是否涉及管理層參與受讓

否

是否含有國有劃撥土地

否

是否涉及職工安置

否

是否涉及上市公司國有股權(quán)間接轉(zhuǎn)讓

否

是否涉及外資收購限制或禁止

否

其他披露內(nèi)容

1.風險提示,。意向受讓方參與交易前應仔細閱讀本信息公告,、“附件下載”中有關材料，對標的進行實地勘察,，對標的進行充分了解和風險預估,，交易所僅就轉(zhuǎn)讓方提供的資料負披露義務，不承擔瑕疵擔保責任,。 一旦參與交易（報名）則視為已充分了解并接受本信息公告及附件材料全部內(nèi)容,，已詳細閱讀并完全認可本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查,，并視為其依據(jù)該內(nèi)容以其獨立判斷自愿全部接受股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容并承擔轉(zhuǎn)讓標的和標的企業(yè)存在的一切相關交易風險,，被確定受讓資格后不得以不了解標的狀況、標的有瑕疵等為由而拒絕履行相關受讓義務,，否則視為違約,，交易所、轉(zhuǎn)讓方有權(quán)按照約定處置交易保證金,。

2.根據(jù)《關于核準桂林銀行股份有限公司定向發(fā)行股票的批復》[證監(jiān)許可〔2022〕1116號］文件,，桂林銀行股份有限公司將發(fā)行不超過50億股新股，具體發(fā)行方案將以銀行公告為準,。

3.其他未盡事項請意向受讓方查閱相關備查資料,。

4.受讓方未按照公告約定時間簽訂相關受讓法律文本或未按照約定及時付清全部交易價款或競價服務費的，經(jīng)過交易所催告仍未履行的,，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)單方解除交易,、終結(jié)該項目，并另行處置標的,。

5.意向受讓方在遞交報名資料的同時須對以下事項進行書面承諾：（1）本方已知悉受讓本項目所涉及的相關法律法規(guī),包括但不限于《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》,、《中國銀保監(jiān)會中資商業(yè)銀行行政許可事項實施辦法》、《關于加強中小商業(yè)銀行主要股東資格審核的通知》等銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的入股商業(yè)銀行的資格條件,；經(jīng)自行核實并判斷符合作為本項目受讓方的主體資格,，決定申請受讓轉(zhuǎn)讓標的，并自行承擔由此產(chǎn)生的全部后果,，包括費用,、風險和損失,，若由于本方自身原因?qū)е挛茨芡ㄟ^中國銀行保險監(jiān)督管理委員會及/或標的企業(yè)所在地相關監(jiān)管機構(gòu)關于受讓桂林銀行股份有限公司10,002,464股的審核或未能全部完成股份變更登記的，同意轉(zhuǎn)讓方有權(quán)解除《交易合同》并將轉(zhuǎn)讓標的另行處置,，同意轉(zhuǎn)讓方扣除本方交納的全部款項（包括但不限于保證金,、剩余交易價款及服務費等），先用于補償交易所及各方交易服務會員應收取的各項服務費,，剩余部分作為對轉(zhuǎn)讓方的補償,，保證金不足以彌補給相關方造成的損失的，相關方可繼續(xù)向本方追償,。若由于本方自身原因在本項目交易過程的任一環(huán)節(jié)出現(xiàn)的任何風險,，本方同意放棄對轉(zhuǎn)讓方、交易所及各方交易服務會員進行追責和索賠的權(quán)利,；（2）本方已充分了解并認可接受本項目披露的全部內(nèi)容,，并同意交易所向本方出具的《成交確認書》等文件不代表本方符合監(jiān)管部門的要求；本方確定為受讓方不代表本方符合作為標的企業(yè)股東的全部條件,，并且即使本方成為受讓方亦不必然能獲得監(jiān)管部門的審批或備案并作為標的股份的持股股東,。

交易
條件

轉(zhuǎn)讓底價

（元）

37,009,116.8

交易價款支付方式

一次性付款

受讓方資格條件

1.按照《中國銀保監(jiān)會中資商業(yè)銀行行政許可事項實施辦法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，符合投資入股商業(yè)銀行的條件,；

2.受讓方必須為合法存續(xù)企業(yè)法人,；

3.受讓方具有良好的財務狀況和支付能力，并提供金融機構(gòu)出具不低于該轉(zhuǎn)讓標的掛牌底價的存款證明,；

4.具有良好的銀行信用,、商業(yè)信譽和社會信譽；

5.符合有關法律法規(guī)規(guī)定的其他條件,；

6.不接受聯(lián)合體受讓,。

標的交割

受讓方悉數(shù)付清首付款并提供轉(zhuǎn)讓方認可的合法有效擔保，且轉(zhuǎn)受讓雙方支付競價服務費用后3個工作日內(nèi)交易所出具交易憑證,，轉(zhuǎn)讓方配合受讓方憑交易憑證辦理工商變更登記等相關手續(xù),，交割無異議雙方簽署《交割單》。

與轉(zhuǎn)讓相關的其他條件

1.期間損益,。自評估基準日至工商變更登記日期間,，標的股權(quán)對應的標的企業(yè)的虧損或盈利均由受讓方承擔或享有，不因過渡期損益調(diào)整成交價格,。

2.自轉(zhuǎn)讓標的股份交割手續(xù)完成之日起,，轉(zhuǎn)讓方與轉(zhuǎn)讓標的相關的股東權(quán)利和股東義務轉(zhuǎn)由受讓方享有和承擔；

3.債權(quán)債務,。標的企業(yè)債權(quán)債務由轉(zhuǎn)讓后的標的企業(yè)繼續(xù)承繼。

4.稅費承擔,。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的相關稅費按國家相關規(guī)定執(zhí)行,，雙方各自承擔,。

5.成交簽約。（1）受讓方須在競價結(jié)束之日起3個工作日內(nèi)按照本公告“交易指南-競價報名-報名手續(xù)”第4條規(guī)定持紙質(zhì)報名材料前往簽約地點與交易所簽署《成交確認書》,。簽署《成交確認書》前,，交易所將對受讓方提交紙質(zhì)報名材料進行復核，如發(fā)現(xiàn)受讓方不符合本項目“受讓方資格條件”的,，將不予簽署《成交確認書》,，并取消其最終受讓資格、沒收交易保證金,。（2）受讓方應于成交確認書簽訂之日起3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《交易合同》,。（簽約地點：桂林市）

6.交易價款。在《交易合同》簽訂生效之日起5個工作日內(nèi)一次性以貨幣方式足額支付至交易所指定銀行賬戶,。

（注意：請按照系統(tǒng)自動推送短信的提示,，將成交價款繳入成交價款專項賬戶，否則視為無效金額,。）

7.交易所在足額收到全部交易價款,、競價服務費及轉(zhuǎn)受讓雙方同意結(jié)轉(zhuǎn)價款的書面文件（或完成股權(quán)工商變更登記的文件）之日起5個工作日內(nèi)，將已收到的交易價款結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶,。

8.本次轉(zhuǎn)讓股份的權(quán)屬變更登記手續(xù)由受讓方負責辦理,，轉(zhuǎn)讓方予以配合。

交易
指南

競價須知

競買人請務必遵照e交易平臺（http://www.ejy365.com/）的《e交易平臺產(chǎn)權(quán)交易操作指南》以及《北部灣產(chǎn)權(quán)交易所網(wǎng)絡電子競價規(guī)則》等要求了解標的情況,、競買資格,、注冊報名、保證金交納,、競買操作及款項支付方式等內(nèi)容,。如未全面了解相關內(nèi)容，違反相關規(guī)定,，您將承擔無法參與項目競買,、保證金不予退還等不利后果，請審慎參與競買,。在競價操作過程中如出現(xiàn)系統(tǒng)異常等情形的,，競買人應及時聯(lián)系并告知交易所工作人員，以便交易所在核實情況后及時作出處理,，否則由此造成的一切損失及不利后果將由您自行承擔,。

交易方式

掛牌期滿，如只征集到符合條件的意向受讓方,，則采取網(wǎng)絡競價的交易方式確定受讓方,。

競價報名

報名時間

2023/5/5 至 2023/5/17

報名手續(xù)

1.報名方式

網(wǎng)上報名

2.報名手續(xù)

意向受讓方需在報名截止日17:00之前自行登錄交易所網(wǎng)站（http://www.bbwcq.com/），點擊本項目對應的“報名”鍵進入登錄界面進行會員注冊、報名并上傳有關材料,，并將意向保證金繳到交易所指定賬戶（以到賬為準,，不計利息）。報名前應仔細閱讀《報名須知》內(nèi)的《競買人條款》（包括意向受讓方承諾,、網(wǎng)絡競價須知）,、《電子競價風險及接收確認書》等文件，一經(jīng)報名（點擊同意）則視為充分了解并接受文件全部內(nèi)容,。需上傳的材料包括：

（1）承諾函（見附件1）,；

（2）主體資格材料：營業(yè)執(zhí)照、,、法定代表人（或單位負責人）身份證明及其身份證（核對原件,，留存復印件）；

（3）企業(yè)決策機構(gòu)（如股東會,、董事會等）關于同意受讓產(chǎn)權(quán)的決議,；

（4）意向受讓方授權(quán)委托書（如需）。

交易所在收到意向受讓方上傳的材料之日起予以審核,，交易所將審核結(jié)果通過交易系統(tǒng),、電話、短信等方式進行反饋,，報名材料需要完善的,，意向受讓方最遲應在限時報價開始之前半小時內(nèi)按照交易所的要求上傳需要補充、更正的報名材料,。

3.意向受讓方報名成功后,，交易所將以短信方式向其發(fā)送競價登錄賬號和密碼，意向受讓方按照短信通知的時間自行登錄E交易報價系統(tǒng)進行競價,，按價格優(yōu)先,、時間優(yōu)先原則確定受讓方。

4.成交后,，受讓方憑以下紙質(zhì)材料前往交易所辦理成交簽約手續(xù)：

（1）承諾函（見附件1）,；

（2）主體資格材料：營業(yè)執(zhí)照、,、法定代表人（或單位負責人）身份證明及其身份證（核對原件,，留存復印件）；

（3）企業(yè)決策機構(gòu)（如股東會,、董事會等）關于同意受讓產(chǎn)權(quán)的決議,；

（4）意向受讓方授權(quán)委托書（如需）。

備注：以上材料提供復印件,、掃描件,、拍照件的均需加蓋公章（法人,、非法人組織）或簽字按手印（自然人）,。

5.注意事項

（1）意向受讓方交納保證金須以注冊會員時綁定的銀行賬戶交納,，未以該賬戶交納或者他人代繳視為無效保證金。

（2）E交易系統(tǒng)推送的每項資金賬戶為對應該項資金的?？顚簦撡~戶不做其他項目及其他用途使用,，意向受讓方須將每項資金繳入對應賬戶,，否則視為無效金額。

保證金及處置方式

1.參與本項目需交納交易保證金：人民幣叁佰萬元整（￥3,000,000.00）,，需在信息披露期滿前繳到交易所賬戶,。

2.為保護交易各方的合法權(quán)益，杜絕非真實意向受讓方,，交易所在此作出特別提示,，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即視為對如下內(nèi)容予以認可：非因轉(zhuǎn)讓方原因,，如意向受讓方存在以下任何一種情形時,，視為意向受讓方違約，在交易所扣除意向受讓方應交納的交易費用后（如該違約情形是在交易雙方簽訂《成交確認書》或《交易合同》等成交文件后出現(xiàn)的,，還須扣除轉(zhuǎn)讓方應交納的交易費用）,，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除意向受讓方已交納的剩余保證金作為補償，保證金不足以補償?shù)?，轉(zhuǎn)讓方可按實際損失繼續(xù)追訴,，且有權(quán)取消意向受讓資格（包括已取得的最終受讓資格）。 ?交易所扣除轉(zhuǎn)受讓雙方應交納的交易費用的計算標準為：按掛牌底價為基數(shù)計算,。

（1）提供虛假資料致使競價無效,；

（2）被確認為受讓方后未按時與交易所簽署成交確認文件，或故意拖延（超過約定時間10天）不與轉(zhuǎn)讓方簽署交易合同,；

（3）被確認為受讓方后未按時足額支付成交價款或競價服務費,；

（4）與他人串通，損害國家,、集體或他人的合法權(quán)益,；

（5）擾亂交易秩序，使交易活動無法進行,；

（6）違反法律法規(guī)或交易所交易規(guī)則規(guī)定的其他情形,。

3.意向受讓方在報名成功并交納交易保證金及報名需要交納的其他款項后在競價過程中均不應價的，交易所有權(quán)決定是否扣除優(yōu)先權(quán)人以外的其他意向受讓方的交易保證金,，交易所扣除意向受讓方交易服務費用（以掛牌價為核算基數(shù)）后,，將剩余交易保證金作為違約補償結(jié)轉(zhuǎn)給轉(zhuǎn)讓方,。一旦有意向受讓方（無論是否為優(yōu)先權(quán)人）應價，交易所則不予扣除未應價意向受讓方的交易保證金,。

4.違約方需承擔守約方為實現(xiàn)合法權(quán)益所支出的各項費用（包括但不限于律師費,、訴訟費、保全費,、執(zhí)行費等費用）,。

5.競價成交且不存在違約情形的，競買人的交易保證金優(yōu)先扣除應付給交易所的交易服務費后,，剩余保證金自動轉(zhuǎn)為項目的成交價款,，金額不足的，競買人應在交易合同簽訂之日起五個工作日內(nèi)補足,。

6.未成交者的交易保證金將于競價結(jié)束后全額無息返還,。

競價安排

競價方式

加價

增價幅度

10萬元/次

自由競價時間

2023年5月5日9 :00

至2023年5月18日10 :00

延時競價周期

180

服務費

競價服務費由交易所于競價成交后從受讓方已交納的交易保證金中扣除收取；不足抵扣的,，受讓方須在競價結(jié)束之日起3個工作日將差額部分足額支付至交易所指定銀行賬戶,。

（注意：請按照系統(tǒng)自動推送的信息提示，將競價服務費繳入競價服務費專項賬戶,，否則視為無效金額,。）

附件下載

附件1.承諾函.doc

附件2.授權(quán)委托書（如需）.doc

聯(lián)系
方式

標的咨詢

熊經(jīng)理??0771-5585039

報名咨詢

覃經(jīng)理??0771-5885208

咨詢時間

工作日：北京時間上午8：30-12：00，下午：14：30-17：30

單位地址

中國（廣西）自由貿(mào)易試驗區(qū)南寧片區(qū)凱旋路15號南寧綠地中心5號樓（交易所）

其??? 他

監(jiān)督電話：0771-5891035（自治區(qū)國資委）

特別聲明

對于與（意向）競買人有重大利害關系的事項（如違約情形,、違約責任等）,，以本公告及北部灣產(chǎn)權(quán)交易所有關規(guī)定為準。本公告及北部灣產(chǎn)權(quán)交易所官方網(wǎng)站披露的其他交易機構(gòu)制定的交易規(guī)則,，僅適用其技術性操作條款,。